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未来的竞争将集中在人工智能领域和芯片

2018-12-12 14:07:58点击:
  很高兴与大家分享我们对人工智能和半导体工业的一些看法。现在,这两个行业基本上占据了中美竞争的两个重要制高点。
  
  人工智能对人类有什么影响?麦肯锡的报告显示,人工智能将在未来十年以1.2%的速度推动GDP增长,人工智能将从各个方面影响我们的生活和工业。
  
  第一个方面称为替代或放大器。例如,对于现有的工作,我们过去制造一条五人生产线,但现在我们通过数字或智能的方法将同一条生产线上的人力从五人减少到一人。
  
  第二个是关于创新的讨论最多的。
  
  第三,许多人工智能公司正在成长。
  
  事实上,我们认为中国的制造机会比美国的大,因为如果你看看中国和美国的GDP构成的差异,中国的制造业整体上是百分之四十以上,而美国的GDP构成是很小的。制造业是人工智能或这些技术创新的下一个金矿,其数字化与互联网服务的数字化相去甚远,提高其能力的能力对整个国家和整个国内生产总值都具有重要意义。
  
  相比中美两国的经验,2017年以来,中国在AI或VC市场的投资已经超过美国。作为一个独立的行业,AI没有很多超过10亿美元的公司,也没有所谓的独角兽那么大。但在应用基础结构领域,如芯片或基本计算框架,这些领域仍然远远落后。
  
  未来的竞争将集中在人工智能和芯片上。
  
  移动互联网,不仅是机器视觉,也是语音语义的自然语言处理等诸多领域,在移动互联网的推动下发展非常迅速。例如,最近得出结论的“双11”,只要你投资一点人工智能技术,你就会有很好的产出或降低成本或增加收入。背景是什么?也就是说,数据的可用性和完整性是人工智能的一个非常重要的要求。
  
  今天最完整的数据领域是什么?我们看到第一个是移动互联网,第二个是安全,第三个行业实际上是智能家居。
  
  有两个方面我们认为最近很流行。第一种是汽车,但是汽车在人工智能中的着陆速度远远低于你的预期。无论在美国还是在中国,着陆速度低于预期的原因是技术的困难。二是数据的完整性,很难获得大量的数据。
  
  第二个例子是医学,它在中国低于人工智能的预期。中国医疗数据增长缓慢的原因之一是医院如何收集数据、医疗数据的可取性以及对医疗数据进行标记的难度,这导致人工智能的使用低于预期。
  
  我认为,人工智能在物流配送车、零售、制造业等领域可能有较大的发展。
  
  让我们再来谈谈半导体。中国半导体工业正处于一个非常困难的境地,即全球工业正处于一个非常明确的下行周期,企业的折旧成本将上升,利润压力将很大。无论你是投资者还是企业家,你如何发展这个行业?
  
  我们把半导体工业分成三类。一是市场规模较大的行业。我们称之为先进制造或大国重型设备,包括存储器、芯片制造商、计算芯片或手机自己的芯片。这些产业的特点是资本支出大,重要性强。由于行业规模大,但技术差距很大,这些行业目前基本上都是以政府投资为主,民间资本投资的压力会很大。
  
  第二,竞争壁垒不是很高的行业:第一,人工智能,是人工智能,我们看到一批人工智能异构计算的人工智能芯片,第二,5G;第三,电动汽车和智能,这是一个尚未形成的行业。
  
  三是进口替代产业。这个行业非常成熟。例如,半导体设备行业已经存在了40年,而且壁垒很高。虽然这个行业不够大,但它必须这样做,因为这些行业是半导体生态链的一部分。但只要技术能够实现,资本支出就不会太大。
  
  一般来说,中美两国竞争的焦点是人工智能和半导体。人工智能还处于起步阶段,中国有数据优势,中国有人才优势,可能在算法或计算芯片上有点落后。半导体行业的劣势更加明显,因为半导体产业实际上是一个非常成熟的产业,企业如何抓住发展机遇,是一个非常重要的课题。